Se você possui uma pequena ou média empresa, provavelmente sabe que o QuickBooks pode tornar sua vida muito mais fácil. É um software de contabilidade fantástico com muitos recursos úteis.
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Com QuickBooks, você pode gerenciar suas contas de cliente, trabalho e fornecedor. Isso também significa que você pode excluí-los, se desejar.
Mas existem algumas ressalvas quanto a isso. Neste artigo, explicaremos quais contas do QuickBooks você pode excluir e como. E quando é o momento certo para ir em frente? Além disso, abordaremos várias outras coisas que você deve considerar.
Conta QuickBooks que você não pode excluir
O QuickBooks permite que você exclua suas contas, mas também o incentiva a entrar em contato com um contador profissional antes de fazer isso.
No entanto, existem algumas coisas que você precisa ter em mente se pretende prosseguir com a exclusão. Você não pode excluir todas as suas contas QuickBooks.
QuickBooks os criou automaticamente e você não pode alterá-los. Isso inclui conta de imposto sobre vendas, fundos não depositados, lucros retidos, estoque, reconciliar discrepâncias e saldo inicial de patrimônio.
Alguns tipos de contas podem exigir algumas etapas extras antes de serem removidas. Por exemplo, se a sua conta de receitas contém despesas pendentes, você deve enviar faturas aos seus clientes antes de excluí-las.
Exclusão de uma conta QuickBooks
Mesmo se a conta que você deseja excluir não for uma conta padrão, ainda há um pré-requisito antes de removê-la. Ele deve ter um saldo de $ 0 nele. Se for esse o caso, você pode seguir estas etapas:
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- Abra o portal da web QuickBooks e vá para Configurações.
- Selecione Plano de contas e pesquise a conta que deseja remover.
- Selecione o botão do menu suspenso e selecione Excluir.
- Confirme sua seleção clicando em Sim.
É isso, e a conta se foi. Depois de fazer isso, não há como voltar atrás. Portanto, certifique-se de que você não precisa mais da conta em questão. Se você não tiver certeza, há outra opção a ser considerada.
Tornar uma conta QuickBooks inativa
Há situações em que excluir uma conta QuickBooks é a melhor coisa a fazer. Mas, na maioria dos casos, optar por torná-lo inativo é a melhor opção. E embora também venha com avisos específicos, é um processo reversível. Tornar uma conta QuickBooks inativa é essencialmente o mesmo que excluí-la.
Ele desaparecerá do Plano de contas, a menos que você opte por listar também as contas inativas. O processo de tornar uma conta inativa é o mesmo que excluí-la. Só que em vez de clicar em Excluir você vai com Tornar inativo.
E se você quiser ativá-lo novamente, siga as mesmas etapas e selecione Tornar ativo na terceira etapa. Mas quando sua conta ficar ativa novamente, o QuickBooks não reverterá o saldo e as configurações anteriores. Você terá que fazer isso manualmente.
Exclusão de dados online do QuickBooks
Se quiser começar do zero com QuickBooks, você pode limpar todos os dados online. Se desejar, sua conta não pode ter mais de 60 dias.
Além disso, isso só é possível se você for assinante do QuickBooks Plus e Essentials. Depois de passar por esse processo, o sistema QuickBooks excluirá permanentemente todos os dados que você inseriu até aquele ponto e não haverá como recuperá-los. Se você tem certeza de que deseja fazer isso, siga estas etapas:
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- Vá para sua conta QuickBooks.
- Inclua / purgecompany no URL da conta.
- Você verá a lista das coisas que serão excluídas.
- Digite a palavra Sim e selecione OK.
- Selecione Limpar dados.
- Quando o processo terminar, você será redirecionado para a página inicial do QuickBooks.
Se isso não funcionar, sua próxima opção é cancelar sua assinatura do QuickBooks e iniciar uma nova. Para fazer isso, vá para Configurações (ícone de engrenagem) e, em seguida, Sua conta e cancele a assinatura.
Organize QuickBooks da maneira que mais lhe convier
Há um motivo pelo qual o QuickBooks torna a exclusão de uma conta um pouco mais difícil do que o esperado. Se fosse muito fácil remover um, o atendimento ao cliente seria inundado com perguntas sobre como restaurá-lo.
É por isso que tornar a conta que você não usa mais inativa é uma escolha melhor. Você não precisa vê-lo, a menos que queira e, se mudar de ideia, poderá reativá-lo a qualquer momento. E se decidir começar do zero, você sabe como limpar sua conta.
Você já excluiu uma conta QuickBooks? Você desativou um? E quanto à eliminação de dados? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
