Como executar um relatório de despesas no QuickBooks

A execução de relatórios de despesas é um dos componentes vitais do gerenciamento de seus negócios usando o QuickBooks. Ele fornece uma visão geral do que você está gastando seu dinheiro e se você está gerenciando suas finanças corretamente. Mas como exatamente você executa relatórios de despesas no QuickBooks?

Neste artigo, mostraremos diferentes maneiras de gerar um relatório de despesas no QuickBooks. Também discutiremos vários outros recursos relacionados a despesas que ajudarão você a controlar seus gastos.

Como você executa um relatório de despesas no QuickBooks?

No QuickBooks, não há necessidade de executar relatórios de despesas manualmente. O programa faz isso para você automaticamente na seção Relatórios. Esse processo é realizado obtendo informações das despesas inseridas usando o QuickBooks. Para garantir relatórios de despesas precisos que forneçam uma visão clara dos gastos de sua empresa, você precisa inserir seus gastos diretamente no programa.

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Existem muitos tipos de relatórios no QuickBooks. O mais geral é o relatório Lucros e Perdas que exibe todas as suas receitas e despesas. Se você deseja executar um relatório de despesas concreto, pode fazê-lo executando o 'Relatório de despesas por fornecedor'. Veja como fazer isso:

1. Vá para a guia Relatórios.
   
2. Na seção Empresa e Financeiro, escolha o relatório desejado.
3. Selecione Despesas por detalhe do fornecedor.
4. Clique com o botão direito do mouse no relatório para acessá-lo.

Agora você tem uma visão geral de determinadas despesas da sua empresa. Se desejar imprimir o relatório, clique na opção Imprimir e personalize suas propriedades de impressão. Quando terminar, pressione Imprimir novamente.

Você também pode salvar seu relatório como um arquivo PDF. Basta entrar na seção Arquivo e clicar em Salvar como PDF.

Como você executa relatórios de despesas do fornecedor no QuickBooks Desktop?

Se você estiver usando o QuickBooks em seu PC, a execução de relatórios de despesas de acordo com os fornecedores é um pouco diferente. O processo é como se segue:

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1. Faça login na área de trabalho do QuickBooks.
2. Pressione a guia Relatórios na parte superior da tela.
   
3. Selecione Fornecedores e contas a pagar e, em seguida, selecione Detalhe de faturas não pagas.

Isso lhe dará acesso a todas as contas não pagas pertencentes ao seu negócio. No entanto, isso não permitirá que você veja muitas informações detalhadas sobre cada fornecedor com quem sua empresa colabora. Para obter uma visão mais detalhada das despesas individuais dos fornecedores, siga estas etapas:

1. Escolha a guia Personalizar relatório na tela de contas não pagas.
2. Selecione a opção Filtros.
3. Defina os parâmetros para indicar as contas de status pago.

Isso categorizará suas despesas e fornecerá uma visão geral de cada conta que sua empresa pagou. Se houver muitas contas na tela, você pode categorizar as despesas ainda mais selecionando um intervalo de datas.

Como exibir despesas em uma base anual

A revisão anual de suas operações comerciais ajuda a garantir que sua empresa permaneça solvente. Assim, analisar as despesas que sua empresa incorre todos os anos é parte integrante do gerenciamento de suas finanças com o QuickBooks. É assim que você pode acompanhar suas despesas anualmente:

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1. Clique no menu Relatórios.
2. Vá para Localizar relatório por nome e selecione Detalhes da transação por conta.
3. Enquanto você está olhando para o seu relatório, pressione a guia Personalizar.
4. Pressione o botão Filtro para acessar mais opções.
5. No menu Tipo de transação, pressione Despesa.
6. Ao percorrer o menu Conta, selecione as contas que deseja ver em seu relatório.
7. Selecione a opção Executar relatório.
8. Selecione Período do relatório e escolha Este ano fiscal ou Este ano civil.
9. Pressione a opção Executar relatório.

Quando terminar, você pode pressionar Salvar personalização para salvar as preferências do seu relatório. Como resultado, você não precisará fazer as mesmas modificações toda vez que receber seu relatório.

Para acessar seu relatório personalizado novamente, siga estas etapas:

1. Acesse a seção Relatórios.
2. Pressione Relatórios personalizados.
3. Escolha o relatório personalizado.

Como exibir despesas

Se você quiser que seus relatórios de despesas mostrem a quantidade de dinheiro que você paga aos fornecedores por mês, você pode fazê-lo desta forma:

1. Entre no menu Relatórios.
2. Localize e selecione Despesas por resumo do fornecedor.
3. Pressione a opção Personalizar.
4. Indique o intervalo de datas para o período do relatório, dependendo das datas de suas faturas.
5. Pressione o menu Colunas na guia Colunas/Linhas.
6. Selecione Meses.
7. Pressione a opção Executar relatório.

Veja o que você deve fazer para salvar seus relatórios mensais:

1. Enquanto seu relatório estiver sendo executado, pressione a guia Salvar personalização.
2. Digite o nome do seu relatório.
3. Escolha se deseja compartilhar seu relatório com usuários selecionados ou com todos os usuários. Se você não selecionar nenhuma das opções, apenas o criador do relatório terá acesso a ele.
4. Pressione o botão OK.

Depois de salvar seu relatório, encontrá-lo é bastante simples. Basta seguir estas ações:

1. Acesse o menu Relatórios.
2. Escolha Relatórios personalizados.
3. Pesquise seu relatório pelo nome salvo anteriormente.

Mantenha suas despesas na baía

Agora que você sabe como executar seus relatórios de despesas no QuickBooks, tanto anualmente quanto mensalmente, será muito mais fácil acompanhar suas finanças. Você pode acessar seus relatórios a qualquer momento para verificar se houve gastos desnecessários prejudicando seu negócio. Em caso afirmativo, use o QuickBooks para determinar quais despesas não têm lugar em seu negócio.